داستان درباره بازرس امیا سالازار است که برای یک پرونده جدید به دره بازنتان بازگشته است و …

در ابتدای هر سال، پری‌ها از دنیای جادویی خود بیرون می‌آیند و شگفتی‌های تازه‌ای را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورند. این در حالی است که مردی به نام ساموئل، یک پری تازه‌وارد به نام تیم را به دام می‌اندازد و او را در اختیار صاحب یک سیرک قرار می‌دهد تا در نمایش‌هایش از وجود او استفاده نماید. در ادامه، یک دختر کوچولو با تیم رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کند و...

یک بازرس پلیس پرونده قتل سریالی را که در محل زادگاهش رخ داده بر عهده میگیرد. اما با بازگشت به زادگاهش مجبور میشود با گذشته مرموزش رو به رو شود…